Covéa franchit une nouvelle étape dans son plan stratégique

21 juin 2017, par Covea

- Mise en place d’une entreprise unique et d’un statut commun pour tous les collaborateurs
- Solidité financière avec une marge de solvabilité de 351 %

Pour Thierry Derez, Président-directeur général, « Au-delà même de ses bons résultats, Covéa a franchi une nouvelle étape en 2016. Le passage à l’entreprise unique avec notamment les négociations liées à la signature du statut commun à l’ensemble des collaborateurs du Groupe a mobilisé les énergies sans sacrifier la performance. Il nous permet aujourd’hui d’atteindre notre objectif stratégique prioritaire : être un groupe agile, innovant et efficace, capable de construire les bases d’un avenir durablement rentable et d’offrir à nos sociétaires et clients la meilleure expérience d’assurance. »

Le chiffre d’affaires du groupe Covéa s’établit à 16,3 Md€ en 2016 contre 17,1 Md€ en 2015.
En Non-vie, il croît de 0,8 % dans un environnement concurrentiel et réglementaire tendu. Conformément aux choix stratégiques du Groupe, le chiffre d’affaires Vie passe de 5,7 Md€ à 4,7 Md€.
Le résultat net (part du Groupe) s’établit à 825 M€. Le groupe gère aujourd’hui près de 105 Md€ d’actifs. Les plus-values latentes augmentent de 2,4 % et atteignent 13,4 Md€.

 

RÉSULTATS COMMERCIAUX :
BONNES PERFORMANCES EN NON-VIE, RÉÉQUILIBRAGE STRATÉGIQUE EN VIE

 

Chiffre d’affaires total Groupe
En millions d’euros

2015*

2016

Variation %

TOTAL

17 139

16 300

-4,9 %

Activités Non-vie

11 457

11 548

+ 0,8 %

Activités Vie

5 682

4 752

-16,4 %

* périmètre constant

 

Au 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires des activités non-vie augmente de 0,8 % sur un marché toujours aussi concurrentiel et de 1,7 % à périmètre et change constants. Il représente 71 % du chiffre d’affaires global du Groupe (dont 91 % sont réalisés en France) contre 67 % en 2015.

Le chiffre d’affaires des activités vie diminue de 16,4 % par rapport à 2015, conformément aux orientations stratégiques du groupe consistant à maintenir la rentabilité de l’activité vie dans un contexte d’incertitude sur les taux.

 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

La part du chiffre d’affaires international dans le chiffre d’affaires global est de 12,3 % (contre 15 % en 2015). 

 

Chiffre d’affaires Groupe

En millions d’euros

2015

2016

% Evolution

TOTAL

17 139

16 300

-4,9 %

France

14 594

14 294

-2,1 %

International

2 545

2006

-21,2 %

 

FRANCE : GAIN DE PARTS DE MARCHÉ EN IARD, RÉORIENTATION EN ASSURANCE VIE

  • Transformation digitale au service des 11,5 millions de sociétaires et clients du Groupe
  • Progression du chiffre d’affaires de 2,2 % en assurance dommages en France
  • Le Groupe conforte sa place de n°1 en automobile et habitation et devient n°2 sur le marché des professionnels et entreprises (Source FFA – données à fin 2015)

 

Chiffre d’affaires France

en Millions €

2015*

2016

Variation

TOTAL

14 594

14 294

- 2,1%

Dommages et responsabilité

7 948

8 123

+ 2,2 %

Santé et Prévoyance

1 892

1 830

- 3,3 %

Assurance vie

4 158

3 726

- 10,4 %

Autres marchés

596

615

+ 3,2 %

*à périmètre constant

 

ASSURANCE DOMMAGES ET RESPONSABILITÉ : COVÉA CONTINUE DE CROÎTRE SUR TOUS LES MARCHÉS FONDATEURS

En assurance de biens et responsabilité, le Groupe poursuit son développement sur tous ses segments d’activités avec un chiffre d’affaires en croissance de 2,2 %, supérieure à celle du marché (+1,5 %).

Avec un portefeuille total de 10,5 millions de véhicules assurés (+ 55 000 supplémentaires en 2016), Covéa est le 1er assureur automobile en France.

  • Automobile et habitation

Dans un environnement concurrentiel tendu, le chiffre d’affaires de Covéa progresse de 2 % sur le marché des particuliers pour s’élever à 5 453 M€. 
Le Groupe assure près de 9,8 millions de véhicules de particuliers. Sur ce segment, le chiffre d’affaires augmente de 1,4 % pour dépasser 3,6 Md€.
Le chiffre d’affaires en dommages aux biens des particuliers enregistre une forte progression de 3,1 %. Avec une part de marché de 17,3 % en assurance multirisque habitation, Covéa occupe la 1ère place du secteur avec 7,8 millions d’habitations (près de 80 000 habitations supplémentaires assurées en 2016, soit une progression de 1 %).

 


Innovation : conçu par la Direction Technique IARD des particuliers, Covéa crée, pour la première fois, un socle de garanties (options « mobilité » et « location ») destinées à ses 3 marques, afin de mieux répondre aux nouveaux usages collaboratifs de ses assurés auto. GMF est la 1ere marque du Groupe à déployer cette solution d'assurance inédite liée aux nouveaux modes de consommation.


 

  • Professionnels et Entreprises

Désormais 2e assureur sur ce marché, Covéa connait une croissance dynamique de 2,7 % de son activité et réalise un chiffre d’affaires de près de 2,7 Md€.

 


SINISTRALITÉ

L’année 2016 a été marquée par une légère baisse du volume des sinistres assurance mais une hausse générale de la charge sinistres et des coûts moyens des sinistres auto et des corporels lourds.
Les 12 évènements climatiques recensés sur la période ont occasionné à eux seuls 371 M€ d’indemnisations versées.

Innovation Relations clients : dans une approche globale de services et d'accompagnement de ses assurés, Covéa a mis en place des initiatives inédites dans le domaine de la gestion de sinistres : services digitaux avec les applications mobiles « mon suivi de sinistre » et « Selfcar[e] » ou le service d'assistance «Illi’Cars »...


 

ASSURANCE SANTÉ ET PRÉVOYANCE : DÉVELOPPEMENT CIBLÉ EN SANTÉ COLLECTIVE

L’activité santé du Groupe baisse de 1,7 %. Ce léger repli est essentiellement dû à la mise en place de l’ANI et au refus de Covéa d’entrer à cet égard dans un processus de surenchère. Covéa enregistre un chiffre d’affaires en assurance santé de près de 1,5 Md€.

Sur le marché de la santé individuelle, le chiffre d’affaires affiche une baisse de 7,2 %, moins importante que prévu. Cette dernière est partiellement compensée par le développement de l’activité en santé collective dont le chiffre d’affaires progresse de 11,1 %.

Au 31 décembre 2016, le Groupe assure 1,3 million de bénéficiaires en santé collective (+ 4,9 %) et près de
1,6 million de bénéficiaires en santé individuelle (- 3,8 %) hors CMU.


 A retenir : La création d’Unéopôle, union de groupement de mutuelles à laquelle ont adhéré Unéo et la MGP, est pour GMF, avec l’aide de Covéa, le point de départ de coopérations en matière de protection sociale et d’assurance.

 

ASSURANCE VIE : PRIORITÉ A LA RENTABILITÉ

Le chiffre d'affaires de l'assurance vie en France s’élève à 3 726 M€ en 2016 contre 4 158 M€ fin 2015
(- 10,4 %). L’inflexion de la collecte sur les contrats d’épargne retraite en euro de 12,2 %, à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires, reflète les orientations stratégiques du Groupe.
En Épargne Retraite, la collecte brute sur les contrats d’épargne en unités de compte progresse de 4,1 % et représente 11,5 % de la collecte totale du Groupe au 31 décembre 2016 (contre 9,9 % fin 2015).
En 2016, Covéa a servi des taux dans la moyenne haute du marché (entre 2,01 % et 2,51 %). Le Groupe a privilégié la rentabilité et renforcé sa provision pour participation aux bénéfices afin de préserver durablement les intérêts de ses épargnants (+ 211 M€).

INTERNATIONAL : POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT EN NON-VIE, FREIN DE LA COLLECTE EN VIE
En Grande-Bretagne, Covéa Insurance réalise un chiffre d’affaires de 779 M€ en progression de 0,4 % (638M£, soit + 13,1 % par rapport à 2015). Cette croissance est tirée par les marchés de l’automobile et des entreprises. En 2016, Covéa Insurance a notamment lancé une nouvelle offre automobile sur les comparateurs.
En Italie, après une année 2015 exceptionnelle, le chiffre d’affaires de Bipiemme Vita s’établit à 1 033 M€ à fin 2016 (- 32,6 %). Cette baisse provient de l’inflexion de la collecte sur les supports en euro de 25 % (248 M€). La collecte sur les supports en unités de compte a, quant à elle, été freinée par des conditions de marché défavorables. Par ailleurs, le développement de l’activité a également été ralenti par le rapprochement de Banca Popolare di Milano et de Banco Popolare.

GESTION D'ACTIFS
Le groupe Covéa gère 104,8 Md€ d’actifs au 31 décembre 2016. Il s’appuie de façon quasi-exclusive sur les savoir-faire de ses deux experts : Covéa Finance et Covéa Immobilier.

  • Covéa Finance, 10ème société de gestion d’actifs en France, gère plus de 93,3 Md€ d’actifs sur les différents marchés cotés (actions et obligataires).
  • Covéa Immobilier mutualise les moyens des différentes entités du groupe dans le domaine de la gestion du patrimoine immobilier de placement et d’exploitation. Fin 2016, le patrimoine immobilier de placement du Groupe est valorisé à 4,5 Md€ et composé de 223 immeubles représentant plus de 661 000 m². Les actifs immobiliers de Covéa sont pour 61 % des immeubles de commerces et de bureaux situés majoritairement à Paris et région parisienne.

RESULTATS COMBINÉS DU GROUPE

Le résultat net part du Groupe s’élève à 825 M€.
Covéa améliore ses fondamentaux techniques avec un ratio combiné qui s’établit à 98 % contre 98,5 % l’an passé.
Les placements financiers en valeur de réalisation représentent 104,8 Md€. Les plus-values latentes passent de 13,1 Md€ en 2015 à 13,4 Md€ en 2016. Les fonds propres combinés du Groupe s’élèvent à 13,5 Md€ (+ 5,9 %).

Les provisions techniques atteignent un montant global de 84,4 Md€ (+ 2,4 %). 

 

En millions d’euros

2015

2016

Résultat net (part du Groupe)

1 049

825

Fonds propres (part du Groupe)

12 703

13 459

Plus values latentes

Placements financiers
(en valeur de réalisation)

13 123

101 218

13 433

104 788

Provisions techniques

82 433

84 433

Ratio de solvabilité réglementaire

Fonds Propres Eligibles

Capital de solvabilité requis

382 %

20 357

5 329

351 %

21 507

6 135

 

Ces comptes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale le 29 Juin prochain.

 

 

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